01.Lagoon（山内雄喜［Slack-key.g］＋田村玄一［12strings-g, steel-g］） ゲスト：ANNSAN［perc］
02.松竹谷清［vo, g］＋ピアニカ前田［ピアニカ］＋エマーソン北村［key］ ゲスト：宮武希［vo］
03.松永孝義 The Main Man Special Band（桜井芳樹［g］、 増井朗人［tb］、矢口博康［s, cl］、福島ピート幹夫［s］、エマーソン北村［key］、井ノ浦英雄［dr］、ANNSAN［per］、松永希［cho］、ayako_HaLo［cho］） ゲスト：松竹谷清［g］
enc.全員でセッション
