Vermilion Sands、DANTEFONE、DUVALI、山本精一＆Psychedelic Jet Sets、NICE VIEW（シャングリラ）

01.Vermilion Sands＋Yoshitake EXPE
　※ホンジョウキョウジと大野雅彦の代わりに、西滝太（Key）とYoshitake EXPE（g）が入った特別編成。西はメンバー？
02.DANTEFONE with 大野雅彦
　※吉田ヤスシ+西滝太+パルスマン+ORHYTHMOによるノイズユニットにギターで大野雅彦が加わる。
03.DUVALI
　※Vermilion SandsのkeyのホンジョウキョウジがLive Dubを担当しているg, b, tr, drの5人組。
04.山本精一＆Psychedelic Jet Sets
　※1曲目に「Song Line」で泣かせて置いて、ちょっとフュージョンっぽいセッションをやって、マイク回りを破壊、ドラムに突っ込んで退場という展開（選挙結果に荒れたという話も...）。
05.NICE VIEW

※Namaste Night Vol.2 （西滝太主催）として。